Fabian, puzonista jazzowy i tancerz, pod koniec lat 50. powraca z emigracji w Anglii do swego rodzinnego Ciechocinka. Wraz z miejscowymi muzykami zakłada swingowy big band, który w niedługim czasie odnosi sukces. Wkrótce potem Fabian poznaje piękną i elegancką nauczycielkę angielskiego – Modestę. Obdarzona niezwykłym głosem kobieta otrzymuje propozycję wspólnych występów z Fabianem, z którym stanowią idealną parę. Jednak pewnego dnia Modesta tajemniczo znika…

Film Janusza Majewskiego jest przede wszystkim wyznaniem miłości do muzyki oraz jazzu. W komunistycznej Polsce lat 50. jazz był synonimem wolności i awangardy. Choć reżyser ukazuje w filmie tęsknotę człowieka za wolnością, dobrobytem i szczęściem, to w pięknych scenach przedstawia także słoneczne strony życia.

(PL 2015, wersja oryginalna z napisami w języku angielskim, 108 min.)